João Gilberto - Desafinado (Off Key / Slightly Out of Tune)
Luiz Bonfá - Nossos Momentos
João Gilberto - Chega de saudade
Luiz Bonfá - Lamento No Morro
Walter Wanderley - O Barquinho
João Gilberto - Samba de Uma Nota Só
Luiz Bonfá - Saudade da Bahia
João Gilberto - O pato (The duck)
Luiz Bonfá - Voce chegou sorrindo
Luiz Bonfá - Guitar Cha Cha Cha / What's New?
Osmar Navarro - Creía
Hebe Camargo - Samba Em Prelúdio
Alberto Mota E Seu Conjunto - Vem Pro Samba
Alberto Mota E Seu Conjunto - Gafieira