01 - Nao Pode Ser (It Can Never Be)
02 - O Barulho Da Noite (Noise Of The Night)
03 - Samba Da Tartaruga (Turtle Samba)
04 - Amor Levado (Mischievous Love)
05 - A Meia-Noite (At Midnight)
06 - Samba Un Pouco Azul (Blue Samba)
07 - A Pele Do Marfin (Skin Of Ivory)
08 - Porque De Moras? (Why Do You Linger?)
Músicos:
Buddy Collette (flauta) Howard Roberts (guitarra) Mel Pollan (contrabaixo) Leo Acosta e Darias: percussão Composição, Arranjo e Condução por Jim Helms
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