Tô de sinuca
Meu Mundo Diferente
Dilema
Piteuzinho
Se Acaso Você Chegasse
Samba Do Perroquet
Manhã de Carnaval
Muita Bossa Brasileira
Por Causa De Você
Gingadinho
Agora É Cinzas
Sem Você
Siguiendo la moda del momento, nueva incursión de un saxofonista americano (Stan Getz ya estaba en ello y Herbie Mann tenía a punto las maletas) acompañado en este caso por el "enfant terrible", pianista y compositor, Sergio Mendes con la "creme de la creme", (estoy afrancesado) después de la vacas sagradas, del panorama musical y como no se sabía muy bien como iba a resultar el experimento le dieron en llamar "latin" cuando era bossa nova pura y dura y por si acaso lo vendieron con cuatro portadas distintas. De todos modos, bienvenido.(Abandonen quehaceres y haciendas y háganse con él.)