Cse Eu Morrer Amanha
D'abord Je N'ai Rien Vu
Délivre-Moi
Dis-Rien
Estao Voltando As Flores
L'horrible Tango
Twist De Paris
Monsieur Le Carnaval = Oba
Twist Avec Maman
Cuando escuchas este album grabado en 1963 por gente joven que no pasaba los 20 años comprendes enseguida que se trataba de unos superdotados, que llegarían a ser unos fenómenos como más tarde se comprobaría y no había que tener unos poderes adivinatorios especiales para acertar esa predicción.
Componentes:Roberto Menescal, violao, guitarra e arranjosUgo Marotta, vibrafone e arranjosHenri, flautaSérgio Barroso Neto, baixoEumir Deodato, piano e arranjosJoao Palma e Juquinha, bateriaAloysio de Oliveira, participaçao vocal en Balansamba
Aquí en 1966 con algunos cambios en la formación:Roberto Menescal, guitarraUgo Marotta, vibrafoneHenri, flautaIco Castro-Neves, baixoOscar Castro-Neves, pianoAlpheo Barroso Neto, bateriaMarçal, percussaoMurilo Lores, violaPeter Daulsberg, cello
Canciones:
Surfboard, Preciso Aprender A Ser Só, Antes E Despois, Tetê, My Heart Stood Still,The Hot Canary, O Grito, Bonita, Perdido, Razao De Viver, Se O Carro Parar, Berimbau.
Roberto Menescal, guitarraUgo Marotta, vibrafoneEumir Deodato, pianoHenri Ackselrud, flautaSergio Barroso, baixoJoao Palma, bateria